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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)(he)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)(hui)提(ti)灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降(jiang)息”，但央(yang)行維(wéi)(wei)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思(si)路仍未轉變，短期內(nèi)再(zai)次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降(jiang)低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施(shi)空間(jiān)。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🧅🥾👄、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍋🥥💖🧡。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行🩳👜👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🥑，科技👗🥝🥦🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥒👠🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、另一方面💞🩲，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈🥦🧅，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。