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2025-08-16 14:45:57 作者:秦小于

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1、相比2014年底和2019年初👜👜,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息🥥👞🥝,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🥿👚🍒。从板块轮动来看🥒🍍🍎,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞👗👠👿😠。近期,YU7大热🥬、欧洲延缓停售油车👿,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄👘👠,以及AI智能化领域的追赶🩲💘。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出🩳🌽💯😈,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情👅💞🎒😻🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、从热点概念来看,本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数;表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数🥥🍑、银行精选指数🧡。

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