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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾💓🍅🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍅💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👞🍄👝🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜💋🍅🍋👛，资产荒趋势依然存在💞。上半年🩳💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💞💋👛👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、三雄(xiong)极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年(nian)，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈(chen)松辉(hui)对公司(si)组织架构调整投出反对票，认为调(diao)整未经充(chong)分沟通且分工不明确，将严重影响公(gong)司(si)运作(zuo)。2025年第一季度，公(gong)司业绩继续(xu)恶化(hua)，首(shou)次(ci)出(chu)现亏损。公司股价自2017年(nian)3月30日创下65元新高后，一路下跌(die)，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司(si)非独立董事、高管(guan)的薪酬方案被中小股东(dong)否决，张宇涛、林岩获(huo)得的中小股东(dong)票数仅有12票，不足中小股东(dong)有(you)效表(biao)决总数(shu)的百万分之一。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🩱；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍅。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度💯💛。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。