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本次伦敦谈判达成“框架协议”👝，延续日内瓦共识😻👚，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💌。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🤍💔，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🎒👿🥾🥻🥒；相应的🍎💛👗，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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民生证券(quan)指(zhi)出，近年来，国际局势变**织。在此背(bei)景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有(you)望在百年变局中进(jin)一步巩固其全(quan)球军工(gong)竞争地位，从(cong)大(da)国走向强国。该机构认(ren)为，中国具备开拓(tuo)军(jun)贸市场的诸多有利条件，富有弹性的(de)军贸市场或有(you)望成为军工(gong)行业(ye)新的增长点之一，未来发展(zhan)值得期待。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍑🍌，或不必过度悲观🧄👜。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍒👿🥿👗。扩内需一直是近期国内政策的重点🍍，未来有望持续迎来政策催化🥝👄🍋，此外，消费行业业绩整体更具韧性👢🥻，建议关注食品加工、专业服务🎒、休闲食品等行业。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型(xing)的(de)“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两(liang)个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板块(kuai)的快速上涨具备(bei)典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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1、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前(qian)機(jī)構(gòu)“圍(wéi)(wei)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創(chuang)新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰(shi)中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創(chuang)新藥在早期以license in糢(mo)式把海外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八年研髮(fà)(fa)實(shí)力總(zong)體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司、看品(pin)種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。

2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定😡，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效🧄，同时法院将考虑它们是否合法🥬🧅。