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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环(huan)比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月(yue)印尼冰镍产量 1.06 万镍吨(dun)，环(huan)比(bi) -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金(jin)属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼(lian)镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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