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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

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