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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👄🥾😈🥭。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩳🍄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍊，ROE增速约为11%🥒🎒。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍋，拉长时间来看👚🍅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍎🍊。

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此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复(fu)建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓(huan)解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格局的优化与高(gao)质(zhi)量发展。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥥💝🥾，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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时间序列上来看，最(zui)近(jin)一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于(yu)近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、2025年(nian)2月，国家发改委取消(xiao)“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市(shi)场驱动。这一变革为具备全生命周(zhou)期成本优(you)势的(de)技术路(lu)线开辟了蓝海。

2、前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零(ling)售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品(pin)、工業(yè)金屬、石(shi)油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。