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3、策略观点：从(cong)供需(xu)增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影(ying)响，美线(xian)运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对(dui)今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但(dan)需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近(jin)部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可(ke)08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢(hui)复，供需情况或将有(you)所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工(gong)行业供需格局有望进一步改善。

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陈健玮：在全球主要市场中🧄🩱，港股估值仍处于较低水平🥾，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩱👚，其中🍑🎒，银行🥔、电信💛😡💝🩰、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👚，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🧡，未来A/H价差有望收窄🍈💌。此外🧄👞，创新药🧡🍉🥒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成(cheng)分(fen)；2）創(chuàng)新藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創新藥指數（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊(kuai)包括騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、京東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快手、網易、嗶(bì)哩嗶哩(li)與(yǔ)微愽(bó)；4）科技硬件闆塊包(bao)括小米、比亞(yà)迪、中芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)(che)、小(xiao)鵬(péng)汽車、舜宇(yu)光學(xué)科技、商湯(tāng)(tang)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)科技與華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

2、随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果(guo)进(jin)行(xing)公(gong)布。对于(yu)举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问(wen)题是否属(shu)实，该工作人员(yuan)则并未作出(chu)直接回应。“我目前(qian)还不掌握相关情况，我们会依法(fa)依规进行推进。”