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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預(yu)期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

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