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中(zhong)东局势升级消息频传，国防军(jun)工板块关(guan)注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国(guo)防军工、石油石化是31个申万一级行业中(zhong)唯二收涨的(de)行业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿(yi)元，高居全行业之首。

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湖北推进境(jing)外集疏运体系建设。湖北港口(kou)集(ji)团在阿拉木图设立海外仓(cang)、在塔什干设立集结(jie)中心。哈萨克斯坦图尔克斯坦州(zhou)驻汉(武汉)物流中心的“班列(lie)+园区”模(mo)式，将吸引跨境电(dian)商、大宗农产品(pin)、冷链物(wu)流企(qi)业集聚，为湖北与哈萨克斯坦开展(zhan)经贸合作(zuo)提供物流通(tong)道和(he)仓储保障(zhang)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数(shu)成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作(zuo)为任何(he)形式的投(tou)资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和(he)交易动(dong)向(xiang)。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人(ren)评估的本基金的(de)风(feng)险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上(shang)投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的(de)任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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此外，大消(xiao)费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度(du)回调，食品ETF（515710）场内重(zhong)挫2.3%，全天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲(jin)，或有资金在大跌时介入。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，吃喝板(ban)块近期持续(xu)回调，但鉴于当前(qian)位置(zhi)或(huo)不必过(guo)度悲观。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚🥭，红利底仓+小盘成长🥥。红利方面👅💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒👗👙，获得ROE的抬升，享受更多成长性👄👗🥥💟🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠🍋🧅；补贴政策推动下👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝🍊🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘🩱👗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👄🍄🥭🥿🧅，货币宽松扩张剩余流动性😡🩲😈，小盘成长行情或将进一步加强👞🍆👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🍇🥦🥑，截至25/5已上行至1.8%🥦🥒💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿😠👅🥦😈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🎒🍓👢、半导体设备🍏💓💋🥥、芯片）、信息化（数据库💓🧄、操作系统）🥭🍈🩱👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

2、如Kanvea在其最新报告中解释的👗，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平，表明发生最坏情况的概率为17%💓👢🩰。