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对于以伊冲突影响🥦，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💟👗💯💞，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💟👅，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩰👙🍒🧅。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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其中，恒生创新药ETF（520500）交投活跃度显著提升，截至6月16日早盘收盘，日内成交额已超6亿元，不仅较今年年初以来至3月底（2025/1/1-2025/3/31）的1.40亿元的日均成交额大幅放量💖，6月13日的单日成交额更是高达14.08亿元，创下成立（2024/12/16）以来新高。（数据来源：Wind）

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稀土(tu)概念股午(wu)前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现(xian)报19.18港元。

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短期来看🧅，海外地缘冲突再加码😡🍉🍅，关注贵金属🥕👠🍒🩰、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属👅🥔，确定性角度贵金属强于能源。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品(pin)种。新药研发资金需求(qiu)大、周期长(zhang)、失败(bai)率高，每年的医保谈判虽然(ran)使创新药进入医保(bao)目录提(ti)速，但医药支付能力也面临(lin)挑战。此外，很多靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的(de)回报。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍆，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥕🍉🍊🩰。