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成(cheng)份股方面，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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行业层面🥔🍇，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝💌🍆💖🍌、光学光电子💛🍌🤍、消费电子、运营商🤍😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🍓😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙💝，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏、自动化设备等🥦🥦🤍😈🍄；3）消费服务领域👘👢🩰🍆💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍈🧅💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品🍌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气、电力🥒💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🧅🍄，叠加供给刚性或受限👝🍑🥔💓，中报业绩有望边际改善💘🥻🍑👙。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💔。5 月物价上涨加速🥑，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👅💗。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性(xing)相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主(zhu)要来(lai)源之一。

2、过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至(zhi)关重要的影响(xiang)，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。