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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因(yin)素扰动市场预(yu)期：1）关(guan)税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国(guo)内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技(ji)重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新(xin)叙事。在这(zhe)些(xie)因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而(er)从短期(qi)来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持(chi)续。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🩲，只能是长传导链条的风险💝。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍆😠，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍈🩱🧡💗。而预期提升👿、市场上涨后🩰，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🥥🤍💌💗🍌，周中A股盘中波动显著😻🧡👄💯。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍊。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🩰😈💌。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥥，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👜🍅，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥒🎒🥒🥥😻，成为当日股市波动的核心催化剂🌽。

2、全毬(qiú)股(gu)市依(yi)然(ran)受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)(guo)之前(qian)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全(quan)毬市場(chǎng)(chang)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又(you)有地緣(yuán)愽弈(yi)，激起全毬(qiu)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)。