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2．需求端，关税干扰频出拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国(guo)内(nei)轮胎厂高库存(cun)高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。

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1、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💓，鼓励商业银行💟、消费金融公司等在符合监管要求前提下🍇🩱💛🩰，相互合作💯🍑👞、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品💟。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。