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首先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👛🍄👞💯，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍒🍑🩳👞，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🧡👗🩳。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥦🍌🩳🥝， A股的表现存在5年周期规律👚🌽。每五年周期的上行周期中🍈🍋，时间从2.5~3年不等🍍🩰。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍓💝。当然阶段的划分有一定主观性👙，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍆🥦。

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2、综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。