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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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因此总的来看🥝🥭🍉👘👛，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥿，概率在进一步提升💘💝。要形成增量资金正反馈机制💗💝，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看💟🎒🧅💗，上证指数扭亏阻力为3450点左右💞🥻👛，而WIND全A指数为5400点左右。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创(chuang)业投(tou)资合伙企(qi)业（有(you)限合伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛(ma)11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转(zhuan)让(rang)给致尚(shang)科技(ji)，这次股权转让(rang)完成后，致尚科技(ji)持(chi)有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资(zi)800万元，致尚科(ke)技在福可喜(xi)玛股权上投(tou)入约(yue)为5777万元(yuan)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子😻🍓👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧄💌。市值风格上，本周综合💌🍑🤍💗💓、通信行业大市值风格显著。