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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于自身的(de)結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股(gu)、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)(yu)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的(de)最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)(chang)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)(jin)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力；結(jie)構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成(cheng)交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速(su)輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)(huo)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥻🩱🍇💋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒💟👝💓💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🍍🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍💟；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👢👅🍎👘，关注存量项目进入收获期🥒🧄🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖👗🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍉，包括电子（算力、半导体设备🍄👝🍇、芯片）🍈🧅、信息化（数据库👡🥦😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠、通信（算力服务+卫星通信）。

2、避免负债或摆脱(tuo)负债…… 是至关重要的。如果你拖(tuo)着(zhe)债务这个 “枷锁”，就永远(yuan)无法实现财务独立。令我有点(dian)震(zhen)惊(jing)的是，在(zai)我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯(n)，我当然要借钱(qian)买这个、那个或其他东西。”