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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改善的(de)领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格(ge)上行，工业(ye)金属(shu)库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增(zeng)幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大(da)。后续关注景(jing)气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👛、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛🥒💗，即A股涨、港股跌（21年）；3🍉👿、下跌中的回落，即A股、港股均跌👘👢😡💖，港股跌幅更深（23年💘💕、24年5-8月）。

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我们预计2H25行业延续上半年(nian)趋势，全年增速在4-5%左右，基本符合历史(shi)（2010-2019年）平均水(shui)平。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增(zeng)速延(yan)续正(zheng)常化，美国市场消费情绪(xu)仍存在(zai)不确定性，中国市场边际改善、但增(zeng)长幅度有(you)限(xian)。

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“固收+”投资(zi)策略灵活(huo)，可(ke)配置资产范围极广。业内人士预测，未来理财公司重点考(kao)虑的组合(he)资产(chan)可能(neng)包(bao)括(kuo)黄金ETF、海外资产、权益类资产(chan)，特别是高(gao)股息股票和高科技龙头(tou)股，REITs等。

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1、一键配置吃喝板块核心资产🍒🍎，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🥭🥦🥿，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👘，约6成仓位布局高端🍓🍒🤬、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🥿🍒👘👡、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🍎🥒、海天味业等🍎🥻。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👜。

2、利利说：“到目前为止💗🤍💖，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程🌽🥑😈💕，从而避免陷入失败。”