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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周(zhou)期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

2、1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨💗🍎，同比增加21.8万吨🎒💋。