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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改(gai)善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提(ti)陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝😠，市场可能会呈现指数突破上行👗🩲💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💋，使得即将到来的中报业绩期💌🩳，在科技🍑👛🍅💔、消费🥕👢🍅👠🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👚🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🧡🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🌽🤬🍇。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘👚🍎💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)(xian)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金(jin)價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。部分小金(jin)屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)(chu)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、4、总结：供需层面驱动有限🥑🍋🍌，成本支撑预期增强🍒。综上所述🧡，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥻🩲，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💛，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🎒，下半年成本支撑或增强🩰🍇，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍓😻。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的🍎💌👛。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧🩳🌽👢🍅。