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在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看(kan)，我们依然(ran)看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比(bi)也从高(gao)位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行高切低。

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热卷方面(mian)，本周全国热卷(juan)产量环比回(hui)落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万(wan)吨；社(she)库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同(tong)比减少12.71万吨。本(ben)周热卷表需环比回落(luo)1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产(chan)量回(hui)落，库存连续第二周增加，表需回(hui)落，数据表现偏弱。美(mei)国商务部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多(duo)地宣布家电(dian)国补政策暂(zan)停，对短期家电销量(liang)也将形成一定(ding)影响。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周(zhou)期。预计短期(qi)热卷盘(pan)面仍将(jiang)震荡偏弱。

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2、东吴证券认为，4月以来的(de)反弹行情中市场缺乏较明确的主线，短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)行情仍将持续。在此期间，把握高低切换节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键。