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展望7月👛🍓👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性👡💌🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰😻💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍑🥦👞。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇💗👚💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🧡😠👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🩱👗🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖💖🧅。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥾💘，7月科技风格占优的可能性较大🌽👅🍏。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍌👅。我们构建模拟组合时🥥💯👠，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看😻🥭，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💖，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆(ni)轉(zhuan)市場行情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或(huo)者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政筴。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知💯🍅，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👝。