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陈健玮：在全球主要市场中😻，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🩲🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩱🧄，预测市净率为1.2倍👿😡，预测股息率达3.2%，其中👄💖👿，银行🥑🥒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🎒😡🧅。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩲🩳👡🍏🍆。中长期来看🧅💖，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💖🥑🍄🥝，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💔😻😈🥝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持(chi)437亿元(yuan)，净减持182亿(yi)元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解(jie)禁规模(mo)为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块(kuai)解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未(wei)来重要股东二(er)级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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2、2🥝、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🩱🍋，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💛👙🥥👛💌，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看😡🥬🥿🎒，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🎒👚，且动力和储能端表现明显🥥👿🩲🩱。终端来看💞👠🥒，上半年受到降政策🩲🥦🧄🍍🥕、降价因素推动🩲🥒🧅，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底💝🥭🤬，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆💖，整体库存呈现出较大压力。