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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担(dan)忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关(guan)税影(ying)响有限。我们(men)从海外云厂(chang)商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利(li)润表(biao)现，AI应用商业价值有(you)望释放(fang)。并且我们(men)在前文中提到，云厂商(shang)资(zi)本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够(gou)绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利(li)润率影响有(you)限，在AI投(tou)入持续(xu)的(de)背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消费(fei)者价格(ge)指数（CPI）维持在3.5%的高(gao)位，服务业通胀更在4月飙(biao)升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场(chang)对通胀持续性的担忧，一些鹰(ying)派官员担忧劳动(dong)力市(shi)场调整尚未充分完成，过(guo)早降息或加剧价格压力(li)。

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但欧洲央行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出🥝🍅👡，由于美国**的关税政策，欧洲的物价和经济增长可能面临压力。因此🍌，通胀过低的风险非常有限🍇🧡😈，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题👘🍊💛💯。

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李(li)傢(jiā)超錶(biǎo)(biao)示，他努力改變(biàn)特(te)區(qū)**文(wen)化，建立以結(jié)菓(guǒ)爲(wèi)目標(biāo)的特區**，推動(dòng)特區**工作步伐加快，主動做事(shi)。他咊(hé)糰(tuán)隊(duì)一直聽(tīng)取社會(huì)(hui)意見(jiàn)，以服務(wù)市民爲中心，髮(fà)(fa)展經(jīng)濟(jì)，改善民生，讓(ràng)措施更對(duì)接(jie)市民的需求。

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