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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需(xu)等待印尼(ni)官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)(jian)不(bu)鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)，供需整體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)(jia)將處(chù)(chu)于(yu)市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期(qi)印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的(de)過程。預期(qi)政(zheng)筴榦(gan)擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高(gao)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印尼預期榦擾政筴或將(jiang)難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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风格层面🥭🥿💔👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👄🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛🥬🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🍎，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥬🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🥬💋🤬，成长价值风格或相对均衡。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关(guan)注。比如，在(zai)货币政策态(tai)度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度(du)宽松”的表述，央行支持性的(de)政(zheng)策思(si)路仍未(wei)转变(bian)，短期内再次实施降准降(jiang)息的(de)紧迫性有所降(jiang)低。下一步，金(jin)融(rong)政策(ce)仍然有较大的实施空间。

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