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战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新(xin)增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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中(zhong)国(guo)人民银行货币(bi)政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下(xia)阶段(duan)货(huo)币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏。保持流动(dong)性充(chong)裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策(ce)执行(xing)和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况(kuang)，关注长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防(fang)范汇率超调风险，保持人民(min)币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👘🧄，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👗🩲。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍎🧡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👘，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💋👅🍋🥥，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩳🍓🧄👗🥒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、除了财政赤字外🩲🍇👞，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🍆💛🥕💞，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。