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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的(de)白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力(li)服(fu)务+卫(wei)星通信(xin)）。

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2、6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，公司(si)股票將(jiāng)于6月16日停牌一天，6月17日復(fù)牌。公司(si)股票自6月17日開(kāi)(kai)市起撤銷(xiāo)(xiao)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱由(you)“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票代(dai)碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市風險警示及其他(ta)風險警示后，公(gong)司股票交易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製變更爲10%。這(zhè)意味着，公司即將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。