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③投资者结构：港股外资占比更高🍆，美国债务风险扰动🎒🥻🥭，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥿🍓🍑💗、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🩰🥕🩲👅。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍌🥦👗，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎🥒🍏，切勿在情绪高点盲目追高。

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这里我们分享一(yi)个判断中短期(qi)市场(chang)方向(xiang)的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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面对新浪财(cai)经(jing)关于行业一体化(hua)趋势的提问，TCL中环副总裁(cai)兼(jian)电(dian)池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环的竞争力在于技术储备及创新(xin)能力与(yu)市场敏捷性。”在硅片(pian)板(ban)块引(yin)领行业(ye)大尺寸趋势后，组件业务正通过BC专利、轻质化创新(xin)实现差异化破局。其“以销(xiao)定产”策(ce)略与(yu)拒绝价格(ge)战(zhan)的质量坚守，或为行业(ye)提供另一种(zhong)生存样本。

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