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下半年钢材内需依(yi)赖政策，地(di)产用(yong)钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位但难(nan)驱动钢价(jia)，供给端(duan)产(chan)量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动(dong)，预(yu)计(ji)钢价先(xian)抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因(yin)供(gong)给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关(guan)注政策落地(di)带来的下(xia)行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍(reng)存，价格(ge)有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累，控产难持续，价格中(zhong)枢或下移。

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