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从行业分布上(shang)看，科创(chuang)AI指数不仅实现了对(dui)AI产(chan)业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现(xian)自(zi)主可控(kong)的上游基础设(she)施，寒武(wu)纪、澜起科技、芯原股份等(deng)数字芯(xin)片设计公司占(zhan)据了半壁江山，包揽了未来有望取(qu)得关键技术突(tu)破的半导体细分龙头。目前，我(wo)国半(ban)导体产业仍以(yi)进(jin)口为主，2024年半导体进口额超(chao)4000亿美(mei)元，未来国(guo)产(chan)替(ti)代空间广阔，科创AI指数有(you)望深度(du)受(shou)益。

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1、上涨中的(de)追(zhui)赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

2、热门ETF方(fang)面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额(e)超4亿元。从周度复(fu)盘看(kan)，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收(shou)平，多空力量较为均衡，成交额(e)达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步(bu)上扬。