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許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不(bu)稳(wen)定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不(bu)断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估(gu)算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度(du)对全球供求平(ping)衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经(jing)济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩(suo)反而在(zai)扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保(bao)持韧性，但地产(chan)投资持(chi)续拖累，消费者信心(xin)偏弱(ruo)，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分(fen)。

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1、“天下没有不散宴席👡💌，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍑💓🤍💞，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🌽。

2、刘益谦用朴素的(de)语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭文(wen)133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化(hua)的见证”；比如明代(dai)半边玉玺，“残(can)的一(yi)面让我想到断臂维纳(na)斯，有(you)尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如永(yong)乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下的注视”。