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从(cong)目前(qian)基(ji)本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会(hui)议(yi)定调新的稳定(ding)需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发展演变🍏，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式🥒👅💔；而汾酒作为中国白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与文明的传承，是中国传统酿酒技艺的杰出代表。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体，更是中华文化的瑰宝，传承着民族的灵魂与情感👜💞👗👘。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿酒文明史🍋💟🧅🍓、1500年名酒史🥻💘💔、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史、300年品牌史🩱🥝、110年国际品牌史产生共振🌽🤬，汇聚成“美美与共”和谐之音，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承🥔🥔。

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2、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利(li)潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤(mei)焦耑(duān)的讓(ràng)(rang)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及(ji)預(yù)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速(su)，焦煤供(gong)應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)(ju)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改(gai)，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。