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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年(nian)隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量(liang)逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)(jiang)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存(cun)將(jiang)逐步纍(léi)積(jī)。預計(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

2、英諾(nuò)賽(sài)(sai)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)(guan)（其中包括）公司(si)與(yǔ)(yu)基石投(tou)資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立(li)的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)(ren)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的(de)最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期(qi)，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股(gu)股(gu)份總數(shù)約(yuē)(yue)2.56%。