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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡🎒💖。具体来说😠🥾，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡💔🍑，大盘风格略占优🍏👝。第二🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🥬，对短期市场或有扰动。第三🩰🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢💔，近期在以伊冲突缓和后👝🍅🍏，A股权重板块上涨💘🍏🍏👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆。对7月的风格指数推荐如下：

2、行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。