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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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“如果你对(dui)一(yi)家企业及其未(wei)来(lai)发展(zhan)了(le)如(ru)指(zhi)掌，那么你所需要的安(an)全边(bian)际就(jiu)会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡(ka)车通过一座标明限(xian)重10000磅的桥，而你(ni)的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要(yao)是这座桥横(heng)跨大(da)峡谷，你(ni)可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲(fei)特，1997）

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1、所谓价值投资说通了就是要(yao)能理解企业。所有能(neng)帮助你理解企(qi)业的东西都是有用的，但不(bu)会有一个(ge)充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议。我(wo)一般讲(jiang)的都是要有自己不做的事情(qing)，至于怎么才能把事情做对是(shi)要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

2、所謂(wèi)的《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大而美麗(lì)(li)的(de)灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基(ji)準相比(bi)，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支(zhi)齣(chū)減少 1.2 萬億美元。