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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置👝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒🍌🥭，牛市上半场是金融再通胀🥔💖🩱💓👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔🩳👡🍏🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🍍🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆🍉🥝🍑🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👘🍄🥭👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠🍑。

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目前黄金市场正处于多重利多(duo)因素共振阶段：地缘政治风险溢(yi)价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下(xia)降(jiang)，以(yi)及央行储备(bei)调(diao)整等均支撑其价格维持强势。

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1、另一方面😡🥒，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力🥿👞👘🩱。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%👝💋，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济👠🍍💛。

2、杰富(fu)瑞分析也指出，许多中国药企已(yi)与美国企业建立合作(zuo)关系(xi)，被视为(wei)服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对(dui)其影响有限。这(zhe)种人才与合(he)作的双(shuang)重加(jia)持，为行业长(zhang)期发展提供了坚实支撑。