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風(fēng)險(xiǎn)：①外部風險：日本經(jīng)(jing)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)(guo)經濟、日本股市與(yu)美國股市之間(jiān)存在較(jiào)高相關(guān)性，若(ruo)美國經濟、美國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股市或在中短期內(nèi)也受到一定(ding)影響(xiǎng)。②內部風險：日(ri)本的實(shí)際(jì)(ji)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的風(feng)險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接之處、隨(suí)(sui)時需畱(liú)意地震等自然菑(zai)害(hai)的影(ying)響。

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本周债市回顾👠。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行👡🥦💔。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预(yu)算传递明确(que)信号：他的**将(jiang)不同于以往。在(zai)特鲁多执政期间，加拿大(da)国防开支远低于北约关键(jian)目标 ——GDP 的 2%，且**原计划(hua)直(zhi)到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十(shi)亿美元用于采购新军事装备(bei)和其他国防项目。

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伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊表示🍍🍄😠🎒🥬，伊朗现在应该退出《不扩散核武器条约》。伊朗警告👅，若美英法向以提供支持，其军事基地及船只将成为目标👙🍓。美军提升全境军事设施安保等级🥿。

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1、衡量聯(lián)邦基金利率(lv)市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)(chu)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)(jue)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月(yue)下旬的(de)會(huì)(hui)議(yì)上不會調(diào)(diao)整利(li)率。

2、关注(zhu)汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大(da)分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽(qi)车(che)电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。