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后续如何演绎🍓？市场若要延续涨势🍓🍊👢🍈，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅。战略上我们保持看多🥕💋🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜🥑🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍅🥿，更多采取观望、被动跟随策略🍏🧅🥑👝，而非主动流入🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从全球的(de)供应情况来(lai)看，上半(ban)年OPEC+开(kai)始(shi)逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中(zhong)沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已(yi)累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果(guo)延续该增产策略(lve)，至9月即可完(wan)成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部(bu)产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成220万(wan)桶/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高(gao)的市场份(fen)额以及更(geng)稳定的供应。EIA对(dui)美(mei)国原(yuan)油产量达峰的(de)预(yu)估提前至今(jin)年二季度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季(ji)度(du)达峰，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的(de)产(chan)量增速为下降4万桶/日(ri)。预计(ji)下半年供应的增量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石(shi)油的(de)供应将增加160万(wan)桶/日水平。

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2、在定(ding)位上海閔(mǐn)行區(qū)的(de)某賣(mài)傢(jiā)商品主頁(yè)裏(lǐ)，二手充電(diàn)寶(bǎo)穫(huò)(huo)得了5123人的“想要”點(diǎn)擊(jī)，寶貝(bèi)瀏(liú)覽(lǎn)量超8.6萬(wàn)，有263位買(mǎi)(mai)傢做齣(chū)了評(píng)價(jià)，7箇(gè)差(cha)評裏提到容量(liang)虛(xū)標(biāo)且電池有皷(gǔ)包。