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蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步表示🥬👛💗🍋🍑，将融合可持续发展理念与商业实践🍇🍉🍋，以切实的技术创新为动力，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进程🍏。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🎒👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💖🥔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲🍍🧄🥕😠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍇🍇🌽🧅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💯💌，板块中枢上移🥝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩳，在短期波动思维下😈💝💗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉🤍，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😈👜。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥑，表明资金开始流出🍄😈🌽🥑，选择性价比更高的方向🥕🍎🥻。从近期算力通信💗😠🥥、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👢🥔，部分资金已经有意愿进行高切低。

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截至今年(nian)4月底，香港特区**投(tou)资推广署(shu)已成功协助1144家(jia)企业来港落户，提前(qian)完成香港特区行政长官李家(jia)超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸(xi)引至少1130家企业在港开设或扩(kuo)展业务目标，展示香港对全(quan)球各地优质企业(ye)的“磁吸力”。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預(yu)期髮(fà)酵的過程。而預(yu)期提陞、市(shi)場(chang)上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、具体板块配置上，AI推理算(suan)力及(ji)应用、TMT、军工(gong)、创新药等细(xi)分品种被看好。除A股资产(chan)外，港股长期投资(zi)价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收(shou)益的重要来源之(zhi)一。

2、关键财报：埃森哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮(yin)（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax