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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛💖🥕💝、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍋🤍💘、多数工业金属价格上涨💗，中游制造领域工程机械销售放缓👄🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡🩲🎒💛💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷全：上半年港(gang)股市场呈现(xian)震荡向(xiang)上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升(sheng)。年初以(yi)来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对(dui)政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都(dou)推动了港股市场回暖。

2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。