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现金储备与融资(zi)需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征(zheng)服到价值链掌控的艰难跃迁(qian)。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿不是安全垫，而是冲(chong)锋号。

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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微(wei)小的調(diào)整(zheng) —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)關(guān)(guan)稅(shuì)的(de)經濟(ji)成(cheng)本 —— 也意(yi)味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)(shi)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋👚，港股更偏科技互联网👜🍋，受价格下行的影响较小😠🤍🥿💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股👛🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘👢🍊🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🩲💓，同样高于全A（非金融）的-13%🥝🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲🍆🤍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔、煤炭6%），消费（食饮8%🥾😈🩰🩱、医药6%）🥥🍒，制造业（汽车5%🩲😻、电子5%💌🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍒🧄🎒😈👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥻💛👘🎒、通信12%）👡🩰，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍈😈👗、美团等互联网巨头，消费💘🥬😡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👝💋，因此对价格更敏感💖🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾🥕😻🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡🥿👅🥔🍊，全部港股从-3%升至12%🍏👡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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何杰称，据悉深圳相关部(bu)门(men)正在(zai)制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即(ji)H+A），将为(wei)科创(chuang)企(qi)业提供更加便捷高效的上市渠(qu)道。

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1、根据此前消息，6月16日为(wei)A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调(diao)样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市(shi)指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指(zhi)数(shu)以及沪深300、中证500、中证(zheng)1000、中证A50、中证A100、中(zhong)证A500等跨(kua)市场指数。

2、今年涨幅明显(xian)的创新药和新消费(fei)等板块具有(you)典型的(de)“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块(kuai)的(de)快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续(xu)行情(qing)有望延续。