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从去年三季度以来，无论是个股还是基金😈🥾💋，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍌🍑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿🧅🎒。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥾🍅🌽，赚钱效应将会进一步强化😡，就有可能会进入到牛市第二阶段👅，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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短期(qi)金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景(jing)氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)6月(yue)30日(ri)后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産(chan)業趨勢突破。看好三箇(gè)(ge)宏大(da)敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場。

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中信(xin)建投研报表示(shi)，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸(mao)易(yi)缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全(quan)球股市走(zou)强、俄(e)乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華(hua)東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

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1、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半(ban)年降息预期，特朗普提前(qian)宣布影子联储主(zhu)席具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利(li)差继续走扩。

2、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下💝，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🧅💝🩱，形成中长期的推涨逻辑。中短期👗，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来💘😈🩰，市场情绪总体偏向于缓和🥭，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🥻，成为金价能否重拾上涨的关键👠👜。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🥝🥭🍆👙，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨🍑🥔🥝🤍，往往也意味着风险来临之时🧄🥕🩰，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🩱👞💋🥥💟。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势💌💛，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上🧄👙，支撑位：2950-3000美元/盎司🍉🍆，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍇👝。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🍉，建议仍以低吸持有为主。