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燃气主要受益(yi)于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重(zhong)点(dian)电厂(chang)日均发(fa)电(dian)量同比降幅收窄，供给端(duan)受(shou)益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利(li)改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💛💕🩳👙，也可能是宽松政策的边际收敛🍈，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👠💌🍍💋，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月24日，国泰君安国际正式获香(xiang)港证监(jian)会批准，将现有证券交易牌照升级为(wei)可提供虚拟资产交易服(fu)务，以(yi)及在提供(gong)虚拟资产交易服(fu)务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户(hu)将可在国泰君安国(guo)际平(ping)台直接交易(yi)加密货币如比特币、以太坊及稳定币(bi)如泰(tai)达币(bi)（USDT）等虚拟资产。据报道称，多家(jia)香(xiang)港本地券商已完成“1号(hao)牌升级”，国泰(tai)君安(an)国际并(bing)非唯一一家申请(qing)牌(pai)照的中资券商，未来或有更多机构入(ru)局。

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现场一幕令人印象(xiang)尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏(liu)金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作(zuo)人员把音乐座钟的玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙(xian)山左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🧄、DeepSeek、与对等关税后）🥭🥾👙🧅👙，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥑👝，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍉😈🥕、新消费与互联网则最受青睐👢，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥝；最后😡，4月初“对等关税”后🎒👛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍏🍅。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产(chan)量(liang)为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化(hua)企业生产(chan)更为稳定(ding)，不过铁(tie)水(shui)产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份(fen)我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求相(xiang)对(dui)一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高(gao)额(e)临时反倾销税(shui)，同时美国对多个(ge)国(guo)家征收(shou)高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随(sui)着粗(cu)钢产量调控政策的执(zhi)行以及终端需求缺乏明显增长点(dian)，预计(ji)铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回(hui)落，同(tong)时焦炭目前总(zong)体库存处于高位水平，对于焦炭价(jia)格仍(reng)有一定压(ya)制，总体看下半年焦炭(tan)供需(xu)相对宽松，不过焦(jiao)煤(mei)价格低(di)位波(bo)动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波(bo)动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动(dong)区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及(ji)终端需求变化。