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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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