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债市展望🥿💟。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍄🥕，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🥦🌽👞🍌🍊，如果说5月债市震荡🌽🍓👢，那么6月债市或有做多机会🥔👢🥿。

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6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新(xin)疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部、青海北部(bu)和西部、甘肃(su)河西等地部分地区(qu)有5级、阵风6级(ji)的大风，其(qi)中，新(xin)疆东部等地部(bu)分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海(hai)海域无8级及以上海(hai)上大风出现(xian)。

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6月16日消息，中东(dong)战火再燃，国际油价飙升。港股市场(chang)油气设备服务股集体走强，其中，山东墨龙（**）涨超42%，百(bai)勤油服涨超26%，胜利管道涨超11%，中石化油服涨10%。

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2、估值：港(gang)股更便宜(yi)，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续(xu)低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著(zhu)高(gao)于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相(xiang)对(dui)水(shui)平来看，今年港(gang)股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位(wei)。结构上(shang)看，取同(tong)在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中(zhong)汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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1、2025年6月13日以来，以伊发生局部(bu)冲突，地缘博弈(yi)提振能源和金价。我(wo)们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现(xian)资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货(huo)币政策及(ji)战后重建情况。

2、不过😻💌🥥💟，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说🍈👢，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🍎，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🥑🍎，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨💓。该消息人士还说🍑👠💟💕，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议🩰😠🍏，为重启核谈判创造条件。