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1、建议在6~8月的半年报季🍆😠👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾👗💌，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍒👠🍍、PCB🍓👙、ASIC芯片、光模块、交换机🍊、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋🧡，其中多模态视觉理解应用趋势明确👠😻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💕🧡🍋💖🥬，建议继续平衡A股和港股的配比🍓🍇；3）建议开始重新关注政策信号💓🥝🤍😻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍍，但需要耐心等待🥒。

2、1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。