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十四(si)屆(jiè)全國(guó)人大常委會(huì)第四十五次委員(yuán)長(zhǎng)會議(yì)16日上(shang)午在北京人民大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)樂(lè)際(jì)委員長主持會議。會議決(jué)定，十四屆全國人大常委會第十六次會議6月24日至27日在北京擧行。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍑💖💕👠💯，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💘🍄🍒，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥥👞，而非一蹴而就解决所有分歧💌。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、其(qi)次，资金面也用真(zhen)金(jin)白银表达对后市的乐(le)观预期。上交所数据显示，银行(xing)ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净(jing)流入4.86亿元。

2、1😠🥥👜、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲🥔，A股消费+制造+周期💋💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓🍆😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖🥭🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿💓👚🍌，核心在于A股的行业特征🧡，从剔除金融的净利润占比来看🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👠🍄🍎、医药6%），制造业（汽车5%💖💓🍒🍑、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥝👜👗，进而影响盈利表现🍋🥔💌。相比之下，港股除金融外🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍌🍓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍊💗🥔，包括腾讯、网易🤍💝😻、美团等互联网巨头👘👙👄🩱🧡，消费🌽😈👛、制造等行业占比不高🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒。历史上看🍈👘🧄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓🧡💝🍍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。