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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🧄💛，但如果美联储在7月意外降息😡👢👚，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧅🥦🥒🥬🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓。近期💗，YU7大热💘👞👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛🥬😠👞，科技领域产品催化频出💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🧅🩲，有望接力创新药和新消费的行情👠👅👡💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾🥭💌。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各(ge)國(guó)需在此期限前(qian)與(yǔ)美國(guo)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免(mian)被加徴更高關(guān)祱。

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李(li)敏表示，当前资本市场(chang)呈(cheng)现一些新特(te)点，资本(ben)市场的主要功能由融资(zi)转变为重组，并购是解决内(nei)卷、实(shi)现融资、实现减持的重要(yao)手段，中(zhong)国千亿上市公司无一(yi)不是伴(ban)随并购而产生的。并购一定是基于(yu)长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标(biao)的的竞争优势。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》🥦💯👄🥬，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错🍄🥬💓，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友💖💟🥾，我觉得是个很好的问题💖😈💟，故说说自己的看法。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)成分股(gu)時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近(jin)一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一(yi)般。

2、2025年(nian)1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万元，同比增(zeng)长(zhang)4.11%。