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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线(xian)：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基(ji)础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题(ti)催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险与低波动配置(zhi)。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高(gao)切(qie)低(di)节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配(pei)创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低(di)位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低(di)。

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