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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘💞🎒🍈👗💛，并将在周五休市。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人投(tou)資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資(zi)金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金(jin)驅動的特徴。

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风格层面🌽🩳💘👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘🥾👗，近十年7月市场风格相对均衡👛👘💕🎒💌，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面🍎💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👘🍋🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面😡💋👘，近期在以伊冲突缓和后🥔🥭，A股权重板块上涨🥝👝💗💛👘，市场风险偏好整体回暖🩱。基于以上🤬，我们认为7月大盘风格相对占优💟🥥👅，成长价值风格或相对均衡💛👡👄。

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1、行业表现方面🧡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕🥑、供需约束等角度👞🥭，重点推荐关注谷子经济🧡、医美🍒🥭、量贩零食🍋、智能家居家电等领域🍌🥒👢。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩱🩰🍒🧡、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🤬🧄👗，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🧄👙、美容护理、化学制药等”

2、今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定(ding)压力。按照我(wo)们中(zhong)期(qi)策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进(jin)入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。